Na plataforma
Transforme esta leitura em monitoramento contínuo. Crie monitores por tema, órgão ou entidade e receba alertas quando algo novo aparecer.
A ISA Energia Brasil S.A. (CNPJ 02.998.611/0001-04), companhia de transmissão de energia listada na B3, protocolou nesta quarta-feira (15/07/2026), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro automático de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais. O comunicado é classificado como fato relevante e atende ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e às Resoluções CVM nº 44/2021 e nº 160/2022.
A operação prevê a emissão inicial de 22.222.222 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com possibilidade de acrescimo de até 100% do montante — ou seja, até 22.222.222 ações adicionais. Com base no preço de fechamento das ações preferenciais (ticker ISAE4) em 14/07/2026, de R$ 29,25 por papel — valor meramente indicativo —, a captação total poderá chegar a R$ 649,9 milhões sem as ações adicionais ou a R$ 1,3 bilhão se a totalidade das ações adicionais for colocada.
A coordenação da oferta fica a cargo do BTG Pactual Investment Banking Ltda., do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., do Banco Bradesco BBI S.A. e do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. Em esforços simultâneos de colocação no exterior, agirão o BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Bradesco Securities e Itau BBA USA Securities, junto a investidores institucionais estrangeiros qualificados.
A oferta será realizada em regime de garantia firme de liquidação, mas não haverá opção de lote suplementar nem procedimento de estabilização do preço subsequente. O preço definitivo será fixado pelo Conselho de Administração após procedimento de bookbuilding, previsto para 23/07/2026, junto a investidores profissionais. Acionistas terão direito de prioridade na subscrição pela chamada oferta prioritária, com pedidos possíveis entre 15 e 21 de julho de 2026.
Os destaques das fontes oficiais, toda semana no seu email.
Inscrição imediata, com email de confirmação. Cancele quando quiser, com um clique.
Sua inscrição começa imediatamente. Também enviamos um email de confirmação, com um link para cancelar caso não tenha sido você.
O aumento de capital e a emissão das ações dependem de aprovação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 24/07/2026. A AGE deliberará também sobre a alteração do limite do capital autorizado e da flexibilização estatutária para emissão de ações ordinárias e preferenciais sem observância da proporção atual. A controladora Isa Capital do Brasil S.A., detentora de 96,93% das ações ordinárias, já manifestou intenção de votar favoravelmente aos itens. Caso a AGE rejeite a alteração ou não se instale, a oferta será cancelada e os valores eventualmente depositados serão devolvidos em até três dias úteis, sem juros ou correção monetária.
Segundo comunicado do mercado de 3 de julho de 2026, a companhia já vinha estudando a potencial oferta como alternativa de reforço de caixa para novos investimentos, cuja captação base era estimada em cerca de R$ 650 milhões, conforme noticiado por veículos de imprensa na ocasião (UOL Economia, Broadcast). A empresa é uma das maiores concessionárias privadas de transmissão de energia do Brasil, com controle majoritário da colombiana Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), exercido por meio da ISA Capital do Brasil S.A.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
