A ISA Energia Brasil S.A. (CNPJ 02.998.611/0001-04), companhia de transmissão de energia listada na B3, protocolou nesta quarta-feira (15/07/2026), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro automático de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais. O comunicado é classificado como fato relevante e atende ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e às Resoluções CVM nº 44/2021 e nº 160/2022.
A operação prevê a emissão inicial de 22.222.222 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com possibilidade de acrescimo de até 100% do montante — ou seja, até 22.222.222 ações adicionais. Com base no preço de fechamento das ações preferenciais (ticker ISAE4) em 14/07/2026, de R$ 29,25 por papel — valor meramente indicativo —, a captação total poderá chegar a R$ 649,9 milhões sem as ações adicionais ou a R$ 1,3 bilhão se a totalidade das ações adicionais for colocada.
A coordenação da oferta fica a cargo do BTG Pactual Investment Banking Ltda., do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., do Banco Bradesco BBI S.A. e do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. Em esforços simultâneos de colocação no exterior, agirão o BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Bradesco Securities e Itau BBA USA Securities, junto a investidores institucionais estrangeiros qualificados.
A oferta será realizada em regime de garantia firme de liquidação, mas não haverá opção de lote suplementar nem procedimento de estabilização do preço subsequente. O preço definitivo será fixado pelo Conselho de Administração após procedimento de bookbuilding, previsto para 23/07/2026, junto a investidores profissionais. Acionistas terão direito de prioridade na subscrição pela chamada oferta prioritária, com pedidos possíveis entre 15 e 21 de julho de 2026.
O aumento de capital e a emissão das ações dependem de aprovação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 24/07/2026. A AGE deliberará também sobre a alteração do limite do capital autorizado e da flexibilização estatutária para emissão de ações ordinárias e preferenciais sem observância da proporção atual. A controladora Isa Capital do Brasil S.A., detentora de 96,93% das ações ordinárias, já manifestou intenção de votar favoravelmente aos itens. Caso a AGE rejeite a alteração ou não se instale, a oferta será cancelada e os valores eventualmente depositados serão devolvidos em até três dias úteis, sem juros ou correção monetária.