Cemig Distribuição oferece debêntures de R$ 2 bilhões na 16ª emissão com garantia da CEMIG

A Cemig Distribuição S.A., subsidiária integral da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, anunciou em 14 de agosto de 2026 a oferta pública de distribuição de 2.000.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando inicialmente R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Trata-se da 16ª emissão de debêntures da empresa, tendo a CEMIG atuado como fiadora.

O montante inicial de R$ 2 bilhões poderá ser ampliado em até 25%, ou seja, em até R$ 500.000.000,00, mediante exercício da opção de lote adicional, a critério da emissora e dos coordenadores, conforme demanda identificada no procedimento de bookbuilding. A primeira série compreenderá 1.000.000 de debêntures e a segunda série, igualmente 1.000.000, podendo as debêntures do lote adicional ser alocadas em qualquer das séries.

Os recursos da primeira série serão destinados à gestão do fluxo de caixa da emissora, incluindo operação e reembolso de investimentos, desde que alinhados ao framework de debêntures sustentáveis. Já a segunda série financiará exclusivamente o reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionadas à implantação de um projeto específico, ocorridos entre fevereiro e maio de 2025, também em conformidade com o framework. As debêntures são classificadas como "títulos ESG de uso de recursos – sustentáveis".

A oferta segue o rito de registro automático previsto no artigo 26, inciso V, alínea (a), da Resolução CVM 160, não estando sujeita à análise prévia da CVM ou da ANBIMA, e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina, nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, §1º, da mesma resolução.

As debêntures receberam classificação de risco AAA(bra) em escala nacional, atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda. em 14 de agosto de 2026.

A distribuição será coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Itaú BBA Assessoria Financeira. O cronograma, com prazos e condições a serem definidos no bookbuilding, é meramente estimativo e pode ser alterado. O anúncio de encerramento será divulgado nos sítios da CVM, da B3 e das instituições coordenadoras.