Casan conclui oferta de R$ 175 milhões em debêntures com garantia real para investidores profissionais

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) encerrou em 10 de agosto de 2026 a oferta pública de 175 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, de sua 6ª emissão, totalizando R$ 175.000.000,00. As debêntures, nominativas e escriturais, têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e foram subscritas e integralizadas em 25 de julho de 2026.

A operação foi coordenada pelo Banco Safra S.A., na qualidade de coordenador líder, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuou como escrituradora e agente fiduciário da emissão. A escritura de emissão foi celebrada em 31 de julho de 2026. Os recursos líquidos captados serão destinados ao reforço de caixa e a usos corporativos gerais da companhia.

A oferta seguiu o rito de registro automático de distribuição previsto nos artigos 25, 26, inciso V, alínea "a", e 27 da Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. Esse rito dispensa análise prévia da CVM e da ANBIMA, bem como a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. As debêntures estão sujeitas a restrições de revenda conforme o artigo 86, inciso II, da mesma resolução. A oferta foi registrada automaticamente na CVM em 7 de agosto de 2026, sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/385. Não houve contratação de agência de classificação de risco (rating).

Segundo dados registrados na ANBIMA, as debêntures (código CASN16, ISIN BRCASNDBS0B8) têm vencimento previsto para 25 de julho de 2031, com prazo de cinco anos, e remuneração de DI + 1,60% ao ano. A entidade registra, contudo, que o ativo não é precificado por ela, não havendo informações de preço e taxa indicativa disponíveis.

Casan é uma sociedade de economia mista sediada em Florianópolis (SC), registrada como emissora de valores mobiliários na categoria "A" perante a CVM, em fase operacional.