Engie Brasil conclui oferta de R$ 8,36 bilhões em ações para incorporar fatia da hidrelétrica de Jirau

A Engie Brasil Energia S.A. (B3: EGIE3; CVM 1732-9) comunicou, em 20 de julho de 2026, o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 274.082.684 ações ordinárias ao preço de R$ 30,50 por ação, totalizando R$ 8.359.521.862,00. A oferta, conduzida sob o rito de registro automático perante a CVM — registrado em 14 de julho de 2026 sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2026/008, nos termos da Resolução CVM 160 —, contou com esforços de colocação das ações no exterior, destinadas exclusivamente a acionistas (Oferta Prioritária) e a investidores profissionais (Oferta Institucional).

A operação teve como objetivo principal financiar a aquisição de uma participação de 40% na Usina Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), até então detida pela controladora Engie Brasil Participações. Segundo reportagem do InfoMoney publicada em 14 de julho de 2026, a controladora subscreveu aproximadamente R$ 5,74 bilhões da oferta por meio da integralização de suas ações em Jirau, avaliadas em cerca de US$ 1,13 bilhão. A usina possui capacidade instalada de 3.750 MW e concessão vigente até 2047. A transação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 11 de junho de 2026 e pelos acionistas minoritários em 2 de julho de 2026, conforme reportagem da Folha de S.Paulo.

A distribuição envolveu 1.769 adquirentes no total. O maior bloco correspondeu a "demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio", com 188.327.869 ações — 68,7% do total ofertado —, refletindo a subscreição majoritária da controladora. Os demais participantes incluíram 1.152 pessoas naturais (215.035 ações), 267 fundos de investimento (40.457.161 ações), 109 investidores estrangeiros (42.564.331 ações) e 59 entidades de previdência privada (2.334.032 ações), além de clubes de investimento, demais instituições financeiras e pessoas jurídicas, e sócios e administradores ligados à companhia.

O Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. atuou como coordenador líder da oferta, com participação do Banco Santander (Brasil), Bradesco BBI e BTG Pactual como demais coordenadores. A escrituradora foi a Itaú Corretora de Valores S.A.

A companhia informou que não realizou nem pretende realizar registro da oferta ou das ações nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, com exceção da CVM e da ANBIMA. O anúncio de encerramento ressalta ainda que, por se tratar de registro automático, os documentos da oferta não foram objeto de revisão prévia pela CVM ou pela ANBIMA.