Engie Brasil anuncia oferta de 178,7 milhões de ações e compromisso de R$ 5,744 bi da EBP

Engie Brasil Energia S.A. (CVM 01732-9) divulgou, em 6 de julho de 2026, a realização de oferta pública de distribuição primária de 178.718.109 (cento e setenta e oito milhões, setecentos e dezoito mil, cento e nove) ações ordinárias, nominativas e escriturais, com possibilidade de aumento de até 82,8% (147.976.807 ações adicionais). A oferta será coordenada por Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Bradesco BBI S.A., BTG Pactual Investment Banking Ltda. e Morgan Stanley S.A.

Paralelamente, a Engie Brasil Participações Ltda. (EBP) comprometeu‑se a subscrever ações que representem o valor de R$ 5.744.000.000,00 (cinco bilhões, setecentos e quarenta e quatro milhões de reais), equivalentes à sua participação acionária na Jirau Energia S.A., que será integralizada na companhia mediante aporte de ações da própria Jirau.

A operação está submetida ao rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160, artigo 26, inciso II, alínea “a”, e foi divulgada por meio de aviso ao mercado conforme a Resolução CVM 44. Não há prospecto nem lâmina de oferta, conforme dispensa prevista nos artigos 9º, I, e 23, §1º da referida resolução.