A Fagundes Construção e Mineração S.A. comunicou, em 25 de junho de 2026, o início da oferta pública de distribuição da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor total de R$ 180.000.000,00. A operação prevê a emissão de 180.000 debêntures, cada qual com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.

A oferta é coordenada pela UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como agente fiduciário. Os fiadores da emissão são José Fernando Fagundes, Sílvio Alencar Fagundes e Diogo Eduardo Fagundes. As debêntures contam com garantia real acrescida de garantia fidejussória adicional — ambos os pontos constam do anúncio publicado pela empresa.

O registro da oferta foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 25 de junho de 2026, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/322, nos termos dos artigos 26, inciso X, e 27, inciso I, da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, e do artigo 19 da Lei nº 6.385/76. O registro automático significa que a CVM não realizou análise prévia dos documentos da oferta. Por isso, o próprio anúncio ressalta que o registro não implica garantia da veracidade das informações ou juízo de qualidade sobre a emissora, os fiadores ou os valores mobiliários.

A liquidação financeira está estimada para 26 de junho de 2026. O anúncio de encerramento da oferta deverá ser divulgado em até 180 dias da publicação do anúncio de início. Posteriormente, a oferta também deverá ser registrada na ANBIMA, no prazo máximo de sete dias corridos após a divulgação do anúncio de encerramento.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Por isso, nos termos dos artigos 9º, inciso I e §3º, e 23, §1º, da Resolução CVM 160, fica dispensada a divulgação de prospecto e lâmina. Não foi contratada nenhuma agência de classificação de risco para atribuir rating às debêntures. Também por se tratar de oferta voltada a profissionais e sujeita a registro automático, os valores mobiliários estão sujeitos a restrições à revenda, conforme o artigo 86, inciso V, da Resolução CVM 160. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas pela emissora, nos termos do artigo 58 da Resolução CVM 160.