A Perseus Infra Participações S.A. (CVM 91483-8), com CNPJ 37.837.627/0001-01, comunicou, em 19 de junho de 2026, o início da distribuição pública de 200.000 notas comerciais escriturais, em série única, no valor nominal de R$ 1.000 cada, totalizando R$ 200.000.000,00. A operação conta com o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador líder e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A captação de R$ 200 milhões, realizada por meio de dívida, aumenta a estrutura de capital da emissora sem diluição acionária. Não foi contratada agência de classificação de risco, portanto as notas não possuem rating, o que pode limitar o perfil dos investidores interessados. A oferta segue o rito de registro automático, dispensando prospecto e lâmina, conforme a Resolução CVM 160.
O registro da oferta foi concedido pela CVM sob o número CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2026/110, nos termos do artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, que autoriza a distribuição a investidores profissionais sem análise prévia da CVM ou da ANBIMA.
A emissão das notas está prevista para 22 de junho de 2026, com o período de distribuição a ser definido pelo coordenador. Após o encerramento, a oferta será registrada na ANBIMA em até sete dias.