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Holding Vports S.A. (CVM 91793-7) anunciou em 12 de junho de 2026 o início da distribuição pública, sob rito de registro automático, de debêntures simples não conversíveis com garantia real, totalizando R$560.000.000,00. A operação será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira com CNPJ 06.271.464/0073-93.
A emissão compreende 16 séries, com valores nominais unitários de R$1.000,00, distribuídas em lotes que variam de 15.000 a 50.000 debêntures por série, perfazendo aportes entre R$15.000.000,00 e R$50.000.000,00 por série. A oferta destina‑se exclusivamente a investidores profissionais, não admite distribuição parcial e foi dispensada a publicação de prospecto ou lâmina, conforme Resolução CVM nº 160/22.
A oferta está sujeita ao disposto nos artigos 26, caput, inciso X, e 59, inciso II da Resolução CVM nº 160/22, que permite registro automático sem análise prévia da CVM ou da ANBIMA. O cronograma prevê a primeira data de integralização em 18/06/2026 e prazo máximo de 180 dias para encerramento, podendo ser antecipado caso a totalidade das debêntures seja colocada.
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A conclusão da oferta ampliará o endividamento da Holding Vports, proporcionando recursos de R$560 milhões para uso conforme a estratégia da companhia, sem impacto imediato sobre o capital social, e será divulgada nas páginas da emissora, do coordenador líder e da B3.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
