Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino anuncia emissão de debêntures de R$ 700 milhões

Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino S.A. comunicou, em 17 de junho de 2026, a abertura de oferta pública de distribuição de 700.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 700.000.000,00. A garantia adicional foi outorgada pela ARCO EDUCAÇÃO S.A., e a distribuição será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A. e pelo Banco BV.

A operação representa a sétima emissão de debêntures da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem classificação de risco e sem prospecto, visando reforçar o caixa e financiar projetos de expansão educacional. Por ser dívida de longo prazo, a captação não dilui o capital dos acionistas e pode melhorar a alavancagem financeira da empresa.

Conforme a Resolução CVM 160, a oferta segue o rito de registro automático (art. 26, inc. V), dispensando análise prévia da CVM e a divulgação de prospecto, mas sujeita a restrições de revenda previstas no art. 86, inc. V. A garantia fidejussória adicional da ARCO EDUCAÇÃO S.A. reforça a segurança para os investidores.

O cronograma prevê início imediato da distribuição, com liquidação prevista para os próximos dias úteis, observando as condições previstas na Escritura de Emissão. A oferta permanecerá irrevogável, sujeita a eventuais ajustes operacionais, e será encerrada conforme a demanda dos investidores profissionais.