Concessionária de Rodovia Nova 364 inicia oferta de debêntures de R$ 500.000.000,00

A Concessionária de Rodovia Nova 364 S.A. (CVM 91787-5) comunicou, em 22 de junho de 2026, o início da distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, totalizando R$ 500.000.000,00. A emissão corresponde a 500.000 (quinhentas mil) debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição. O Coordenador Líder é o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., com a XP Investimentos, BTG Pactual e Daycoval atuando como co‑coordenadores.

A captação de R$ 500 milhões reforça a estrutura de capital da concessionária, permitindo o financiamento de projetos de infraestrutura rodoviária e a manutenção de garantias reais vinculadas aos ativos da empresa. Por se tratar de oferta direcionada a investidores profissionais, a operação não exige prospecto completo, mas inclui restrições à revenda conforme a Resolução CVM 160.

A divulgação segue o artigo 59, inciso II da Resolução CVM n° 160/2022, que autoriza o registro automático de ofertas públicas de valores mobiliários. Não houve análise prévia da CVM ou da ANBIMA, e a oferta é irrevogável, sujeita às condições previstas na Escritura de Emissão.