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A Cemig Distribuição S.A. concluiu o procedimento de bookbuilding de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e com garantia fidejussória adicional. A oferta, comunicada ao mercado em 2 de setembro de 2026, totaliza R$ 2 bilhões, divididos em duas séries de R$ 1 bilhão cada. A XP Investimentos atua como coordenadora líder, com ABC Brasil e Itaú BBA como coordenadores.
Os recursos captados com as debêntures da segunda série serão usados exclusivamente para reembolsar gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação de projeto de expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. O projeto, realizado entre fevereiro e maio de 2025, foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A segunda série é caracterizada como “Debênture Sustentável” e se enquadra no setor prioritário de energia.
A primeira série terá remuneração correspondente a 100% da Taxa DI acrescida de 0,73% ao ano. A segunda série terá juros fixos de 7,35% ao ano. Não houve exercício da opção de lote adicional, mantendo-se a quantidade inicialmente ofertada: 2 milhões de debêntures, sendo 1 milhão em cada série.
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A emissão recebeu classificação de risco “AAA(bra)” em escala nacional, atribuída pela Fitch Ratings Brasil em 14 de agosto de 2026. A oferta segue o rito de registro automático da Resolução CVM 160. As debêntures estão sujeitas a restrições de revenda: investidores profissionais podem negociá-las a qualquer tempo após a divulgação do anúncio de encerramento; investidores qualificados, somente após seis meses; e o público investidor em geral, após um ano.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
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