Cemig Distribuição conclui bookbuilding de emissão de debêntures de R$ 2 bilhões

A Cemig Distribuição S.A. comunicou, em 2 de setembro de 2026, a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional. A oferta totaliza R$ 2 bilhões, divididos em duas séries de R$ 1 bilhão cada, com data de emissão em 15 de agosto de 2026.

Os recursos captados por meio das debêntures da segunda série serão usados exclusivamente para reembolsar gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação de projeto de expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. O projeto foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia e está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7, de energia limpa e acessível, e 9, de indústria, inovação e infraestrutura.

As debêntures da segunda série foram caracterizadas como “Debêntures Sustentáveis” e correspondem a R$ 1 bilhão da emissão. A primeira série terá remuneração equivalente a 100% da Taxa DI acrescida de 0,73% ao ano, enquanto a segunda terá juros de 7,35% ao ano.

A emissão tem a XP Investimentos como coordenadora líder, com ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Itaú BBA como coordenadores. Não houve exercício da opção de lote adicional, mantendo-se a quantidade inicialmente ofertada. A oferta segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160.