Cemig Distribuição anuncia emissão de R$ 2 bilhões em debêntures sustentáveis

A Cemig Distribuição S.A. comunicou ao mercado, em 3 de setembro de 2026, o início da distribuição de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional. A oferta totaliza R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), divididos em duas séries de R$ 1 bilhão cada, sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os recursos captados serão destinados a finalidades distintas: a primeira série será utilizada para a gestão do fluxo de caixa e reembolso de investimentos alinhados ao framework de sustentabilidade da companhia. Já a segunda série, enquadrada como debênture sustentável nos termos da Lei nº 12.431, será aplicada exclusivamente no reembolso de gastos e dívidas relacionados a um projeto de expansão e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, classificado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

A emissão conta com a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., além de ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as normas da Resolução CVM 160.

A primeira integralização das debêntures está prevista para o dia 4 de setembro de 2026. A companhia informou que a opção de lote adicional de 25% (R$ 500 milhões) não foi exercida durante o procedimento de bookbuilding.