A Companhia Brasileira de Distribuição e o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., coordenador líder, divulgaram em 13 de novembro de 2026 o aviso ao mercado de uma oferta pública de até 92.199.906 debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real. Os títulos são da 1ª série da 21ª emissão da companhia, prevista para até 2 séries. O valor total é de até R$ 92.199.906,00.
Cada debênture tem valor nominal unitário de R$ 1,00, na data de emissão, 10 de novembro de 2026. A escritura de emissão foi celebrada em 11 de novembro de 2026 com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atua como agente fiduciária e representa os titulares das debêntures.
A oferta é destinada exclusivamente aos credores da emissora, no contexto da implementação do plano de recuperação extrajudicial. Os recursos líquidos serão usados para reforçar o capital de giro, estruturar e manter operações de risco sacado e preservar a liquidez da companhia.
Ela segue o rito de registro automático, previsto no artigo 26, inciso XIV, da Resolução CVM 160, e não passa por análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O aviso informa que os documentos da oferta não foram revisados pela CVM e que foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina. As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda.
A distribuição será feita em regime de melhores esforços, com possibilidade de distribuição parcial. Nesse caso, as debêntures não colocadas serão canceladas. Não haverá lote adicional.
O registro automático foi requerido em 13 de novembro de 2026. O cronograma estimado prevê registro e anúncio de início em 18 de novembro, data em que começam a distribuição e a subscrição pelos credores, e liquidação financeira até 19 de novembro de 2026. O anúncio de encerramento deve sair em até 180 dias do anúncio de início.