A Companhia Brasileira de Distribuição informou, em fato relevante divulgado em 10 de novembro de 2026, que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião de 4 de novembro, o início da implementação das opções escolhidas pelos credores no plano de recuperação extrajudicial. O plano foi homologado por sentença publicada em 20 de outubro de 2026, no processo em trâmite na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo.
Em linha com os prazos do plano, a empresa aprovou a estrutura para disponibilizar novos recursos de até R$ 200 milhões, previstos na Cláusula 7. A estrutura inclui a 21ª emissão de debêntures, além de instrumentos de capital de giro e de risco sacado.
As debêntures são simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em até 2 séries. O valor total é de até R$ 112.858.161,00: até R$ 92.199.906,00 na 1ª série e até R$ 20.658.255,00 na 2ª. O valor nominal unitário é de R$ 1,00, com possibilidade de distribuição parcial e sem lote adicional. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários será o agente fiduciário.
Os títulos terão prazo de 2 anos e remuneração de 100% da Taxa DI mais sobretaxa de 2,50% ao ano, com juros semestrais e amortização em parcela única no vencimento. A garantia é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, compartilhada com os demais credores dos novos recursos. O conselho também aprovou a outorga dessa garantia e a contratação do agente de garantia e do banco depositário.
A distribuição pública ocorrerá oportunamente, pelo rito de registro automático (artigos 25 e 26, inciso XIV, da Resolução CVM 160/22), em regime de melhores esforços. Ela será destinada exclusivamente aos credores com créditos sujeitos ao plano que tenham optado, ou que, conforme a decisão de homologação, ainda venham a optar, por fornecer novos recursos por meio das debêntures. Por causa do rito e do público-alvo, a oferta não passará por análise prévia da CVM.