A Concessionária da Rodovia BR 262 MG S.A. e o BNDES, coordenador líder, anunciaram em 19 de outubro de 2026 o encerramento do período de distribuição da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional sob condição suspensiva. A oferta soma R$ 2.511.000.000,00 e foi dividida em seis séries.
Foram emitidas 2.511.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão de 15 de setembro de 2026. A divisão é de 450.000 debêntures na 1ª série, 360.000 na 2ª, 468.000 na 3ª, 585.000 na 4ª, 378.000 na 5ª e 270.000 na 6ª. O anúncio ressalva a possibilidade de cancelamento de debêntures.
A oferta foi registrada automaticamente na CVM em 29 de setembro de 2026, sob o rito de registro automático. Foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, o que dispensou prospecto e lâmina. Por isso, os documentos não foram revisados pela CVM nem pela Anbima, e as debêntures têm restrições à revenda.
Os recursos serão usados para reembolsar despesas feitas nos 48 meses anteriores ao encerramento da oferta e para novos investimentos na exploração do projeto: trabalhos iniciais, recuperação, manutenção, ampliação de capacidade e melhorias, conforme o contrato de concessão. O projeto foi enquadrado automaticamente como prioritário pelo Ministério dos Transportes, o que permite tratar os títulos como debêntures de infraestrutura e debêntures incentivadas com benefício tributário (Leis 14.801 e 12.431).
A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é agente fiduciário, escriturador e agente de liquidação. A Rota da BR 262 MG S.A. (acionista) e a Way Concessões S.A. são intervenientes garantidoras. A emissora não tem registro de companhia aberta na CVM.
As debêntures ainda não tiveram classificação de risco. Uma agência (Moody’s Local, Standard & Poor’s ou Fitch) será contratada, e a nota deverá ser obtida em até 30 dias contados da integralização das debêntures da primeira série.