Cemig Distribuição encerra oferta de debêntures de R$ 2 bilhões

A Cemig Distribuição S.A. (CNPJ 06.981.180/0001-16) anunciou, em comunicado de 09 de setembro de 2026, o encerramento da sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A oferta pública de distribuição, realizada sob o rito de registro automático da CVM, atingiu o montante total de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), divididos igualmente entre duas séries de R$ 1 bilhão cada.

Os recursos captados pela primeira série serão destinados à gestão do fluxo de caixa da emissora e ao reembolso de investimentos alinhados ao seu framework de sustentabilidade. Já os recursos da segunda série serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos e dívidas relacionados à implantação de projetos de expansão e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, enquadrados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

A operação contou com a coordenação líder da XP Investimentos, além da participação da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e do Itaú BBA. A emissora possui como fiadora a CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, que garante as debêntures com garantia fidejussória adicional.

A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as diretrizes da Resolução CVM 160. A companhia informou que não houve o exercício da opção de lote adicional, que permitiria um aumento de até 25% no volume inicialmente ofertado.