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A Cemig Distribuição S.A. comunicou, em 9 de setembro de 2026, o encerramento da distribuição de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional. A oferta, registrada automaticamente pela CVM, totalizou R$ 2 bilhões, divididos em duas séries de R$ 1 bilhão cada. O registro foi concedido em 3 de setembro de 2026, sem análise prévia da CVM ou da Anbima.
A emissão foi caracterizada como de títulos sustentáveis. Os recursos da primeira série serão destinados à gestão do fluxo de caixa da companhia e ao reembolso de investimentos alinhados ao seu framework de sustentabilidade. Os recursos da segunda série, emitida nos termos da Lei nº 12.431, serão usados exclusivamente no reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação de um projeto de expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. O projeto foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
A operação teve a XP Investimentos como coordenadora líder, com ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Itaú BBA como coordenadores. A emissão recebeu classificação de risco “AAA(bra)” da Fitch Ratings Brasil, atribuída em 14 de agosto de 2026.
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A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Resolução CVM 160. As debêntures estão sujeitas a restrições de revenda: podem ser negociadas entre investidores profissionais a qualquer tempo após a divulgação do anúncio de encerramento; entre investidores qualificados, somente depois de seis meses; e com o público investidor em geral, depois de um ano, contados da data de divulgação do anúncio.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
O texto foi conferido com a publicação oficial.
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