Axia encerra oferta de R$ 1,5 bi ligada a outorgas de quatro hidrelétricas

A Axia Energia S.A. e o Itaú BBA comunicaram, em 22 de setembro de 2026, o encerramento da oferta pública da 12ª emissão de debêntures simples da companhia. Foram distribuídos 1.500.000 títulos, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 1.500.000.000,00. A emissão é de 15 de setembro de 2026 e foi registrada automaticamente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/428.

O anúncio vincula os recursos exclusivamente ao pagamento futuro ou ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à bonificação de outorga das usinas hidrelétricas Estreito (Luíz Carlos B. de Carvalho), Funil, Itumbiara e Porto Colômbia. São elegíveis despesas ocorridas em prazo igual ou inferior a 48 meses antes do encerramento da oferta. O próprio documento informa que o projeto começou e terminou em junho de 2022 e que a bonificação pela outorga foi paga em 20 de junho daquele ano.

A vinculação decorre do Contrato de Concessão nº 003/2022-ANEEL-FURNAS e da Portaria nº 1.842/SPE/MME, de 12 de dezembro de 2022. A portaria aprovou como prioritários, para os fins da Lei nº 12.431/2011, projetos referentes unicamente à bonificação de outorga de oito hidrelétricas concedidas por 30 anos no processo de desestatização da Eletrobras. O anúncio da emissão da Axia delimita o uso dos R$ 1,5 bilhão a quatro dessas usinas.

O custo estimado do projeto indicado no anúncio é de R$ 3.023.587.168,45. A emissão corresponde a 49,6% dessa necessidade. O quadro final de distribuição registra dois subscritores, ambos classificados como instituições financeiras ligadas à emissora e aos participantes do consórcio de distribuição; juntos, eles subscreveram e integralizaram as 1.500.000 debêntures.

A oferta foi destinada a investidores profissionais. As debêntures são não conversíveis em ações, quirografárias e de série única. Não foi contratada agência para atribuir classificação de risco, e a divulgação de prospecto e lâmina foi dispensada. Por seguir o rito de registro automático, a oferta e seus documentos não passaram por análise prévia da CVM ou da Anbima. O anúncio também informa que os títulos estão sujeitos a restrições de revenda.

O documento é o Anúncio de Encerramento da oferta pública da 12ª emissão da Axia Energia, datado de 22 de setembro de 2026 e divulgado pela companhia e pelo coordenador líder, Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.