A Raízen S.A. divulgou em 26 de outubro de 2026 um comunicado ao mercado com atualizações sobre o aumento de capital privado, que dá direito de preferência aos acionistas. A operação prevê a emissão de novas ações ordinárias (ON), de ações preferenciais classe B (PNB) e de Units, cada uma composta por uma ação ON e uma ação preferencial classe A (PNA). O comunicado dá sequência ao divulgado em 21 de outubro.
O aumento será de, no mínimo, R$ 3,5 bilhões e, no máximo, R$ 39.796.365.804,50, com emissão máxima de 159.185.463.218 novas ações. O cálculo considera, conforme o plano, que a Cosan S.A. não exercerá o direito de preferência na subscrição de ações PNB. Admite-se homologação parcial, desde que sejam subscritas ao menos 14 bilhões de ações.
Os recursos serão integralmente destinados à companhia, nos termos do plano de recuperação extrajudicial da Raízen e de determinadas controladas, datado de 5 de junho de 2026 e homologado no processo nº 4037759-13.2026.8.26.0100. Não haverá subscrição de sobras.
São três emissões simultâneas: ações ON a R$ 0,25, ações PNB a R$ 0,25 e Units a R$ 0,50. Cada acionista poderá subscrever uma, duas ou as três, no todo ou em parte. Com base na quantidade máxima, o direito é de 153,58970572212% em ações ON, 153,58970572212% em ações PNB e 649,30286755628% em Units, sobre as ações detidas na data de corte. As novas ações PNA só serão emitidas como parte das Units, que a empresa recomenda por esperar maior liquidez.
As ações PNB não serão admitidas à negociação em bolsa ou balcão organizado. As ações ON e as Units terão negociação na B3 em data a ser divulgada.
A data de corte passou a ser o fechamento do pregão de 6 de novembro de 2026. Ações adquiridas a partir de 9 de novembro serão negociadas ex-direito de subscrição. O prazo de exercício vai de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2026, 30 dias corridos.