A Raízen S.A. informou ao mercado, em comunicado de 21 de outubro de 2026, a proposta de um aumento de capital privado de, no mínimo, R$ 3,5 bilhões, com emissão de novas ações ordinárias, preferenciais classe A (PNA) e preferenciais classe B (PNB). A operação integra a capitalização prevista na cláusula 5.2 do plano de recuperação extrajudicial, datado de 5 de junho de 2026 e homologado no processo nº 4037759-13.2026.8.26.0100.
O aumento exige subscrição mínima de 14 bilhões de ações. O preço de emissão proposto é de R$ 0,25 por ação, independentemente da espécie ou classe, conforme a cláusula 5.2.3 do plano. O valor máximo será informado depois e considerará a eventual participação da Aguassanta Participações S.A., a capitalização dos créditos sujeitos ao plano e o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. As ações subscritas por preferência serão pagas à vista, em dinheiro.
Antes disso, a Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia Especial dos preferencialistas, convocadas para 30 de outubro de 2026, deverão votar a criação das ações PNB, a redesignação das atuais preferenciais em PNA, a instituição de um programa de Units e a reforma do estatuto. Se as matérias forem aprovadas, o aumento irá ao Conselho de Administração em reunião prevista para 5 de novembro de 2026, dentro do limite do capital autorizado.
Terão direito de preferência os acionistas titulares de ações ao final do pregão de 5 de novembro de 2026 (data de corte). Quem comprar ações a partir de 6 de novembro as negociará sem o direito de subscrição. O prazo de exercício vai de 6 de novembro a 7 de dezembro de 2026, 30 dias corridos. A proporção e a classe das ações a que cada acionista terá direito serão definidas na reunião do Conselho.