HBR Realty propõe OPA unificada pela totalidade da Helbor a R$ 2,52 por ação

A Helbor Empreendimentos S.A. informou, em fato relevante divulgado nesta sexta-feira (3/7/2026), que recebeu carta da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. comunicando o protocolo, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de pedido de registro de oferta pública de permuta unificada para aquisição de controle e cancelamento de registro da Helbor. Se concluída, a operação resultará na saída da Helbor do segmento especial de listagem Novo Mercado da B3.

A oferta prevê a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Helbor, excluídas as ações em tesouraria, a um preço de R$ 2,52 por ação. O pagamento será feito por meio da entrega de 0,81553398 ação ordinária da HBR para cada ação da Helbor (relação de permuta). O preço será atualizado pela variação da Taxa SELIC pro rata temporis entre 2 de julho de 2026 (data base dos laudos de avaliação) e a data de liquidação, e também será ajustado para refletir proventos, grupamentos, desdobramentos, bonificações ou redução de capital sem cancelamento de ações.

A conclusão da OPA depende cumulativamente de duas condições: aquisição, pela HBR, de ações representativas de no mínimo 50,1% do capital social e votante da Helbor; e manifestação favorável de acionistas detentores de mais de dois terços das ações elegíveis ao leilão da oferta. Caso essas condições sejam atingidas, o quórum para saída do Novo Mercado, previsto no Regulamento do segmento, será considerado automaticamente atingido.