Eldorado Brasil Celulose (CVM 02281-0) comunicou, em 28 de maio de 2026, a abertura de oferta pública de distribuição de 1.300.000 Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR‑F), com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 1,300,000,000.00. A operação conta com o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador líder e tem como avalista a J&F S.A.
As CPR‑F são títulos representativos de dívida vinculada a produtores rurais, destinadas exclusivamente a investidores profissionais. O aporte de R$ 1,3 bilhão visa ampliar a estrutura de capital da companhia, proporcionando recursos de longo prazo para investimentos operacionais e reforço de liquidez.
A oferta segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, dispensando prospecto e lâmina, e será registrada junto à ANBIMA conforme as Regras de Oferta Pública. A distribuição está sujeita a restrições de revenda previstas no mesmo regulamento.
A conclusão da oferta dependerá da finalização dos trâmites de registro na CVM e na ANBIMA, com divulgação de comunicados de encerramento e detalhes operacionais nos canais da emitente, do agente de CPR‑F e da B3.