Coelba capta R$ 1,7 bi com emissão de 1,7 milhão de debêntures
Coelba (CVM 01452-4) comunicou, em 13 de março de 2026, a emissão de 1.700.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, totalizando R$ 1.700.000.000,00, divididas em duas séries (ISIN BRCEEBDBS146 e BRCEEBDBS153) com rating "brAAA" atribuído pela Standard & Poor's.
Os recursos, equivalentes a 100% do valor da emissão, serão destinados ao refinanciamento de operações financeiras e ao reembolso de despesas relacionadas a projetos de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica, conforme protocolo MME nº 002852.0023327/2026.
A divulgação atende à obrigação de fato relevante prevista na Resolução CVM 44, e a oferta será realizada sob o rito automático de registro previsto na Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
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A colocação será coordenada pelos bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA, com registro na ANBIMA em até sete dias após o anúncio de encerramento. As debêntures poderão ser negociadas livremente entre investidores profissionais e, após seis meses, entre investidores qualificados, ficando liberadas ao público geral somente após um ano.