A Companhia Energética de Pernambuco – CELPE (CVM 01436-2) anunciou, em 19 de março de 2026, o início da distribuição pública de sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, totalizando R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais). O registro automático das ofertas foi concedido pela CVM sob os números CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/161 e /162.
A captação destina‑se integralmente ao refinanciamento de operações financeiras e ao pagamento de despesas relacionadas a projetos de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica, cujo custo total estimado é de R$ 5.800.000.000,00. Assim, o valor emitido corresponde a 100% dos recursos alocados para o projeto, que visa ampliar a confiabilidade do sistema elétrico, substituir equipamentos obsoletos e reduzir emissões de gases de efeito estufa. As debêntures, com rating "brAAA" atribuído pela Standard & Poor's, pagam juros de 7,0099% ao ano na primeira série e 12,5422% ao ano na segunda série, base 252 dias úteis.
A oferta segue as regras da Resolução CVM 160 e da Resolução CVM 30, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, com possibilidade de revenda a investidores qualificados após seis meses e ao público em geral após um ano. A distribuição será registrada na ANBIMA em até sete dias a contar da divulgação do anúncio de encerramento, conforme as normas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
A Companhia divulgará, nos próximos dias, o cronograma definitivo da oferta, incluindo datas de início e encerramento da coleta de intenções, bem como eventuais alterações que possam ser comunicadas à CVM conforme o artigo 67 da Resolução CVM 160.