GPA aprova Term Sheet das debêntures do plano de recuperação extrajudicial de R$ 4,56 bi

A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), em Fato Relevante de 12 de agosto de 2026, informou a aprovação dos principais termos e condições ("Term Sheet") que serão refletidos nas escrituras de emissão das novas debêntures a serem emitidas após a homologação do seu plano de recuperação extrajudicial. O Term Sheet foi aprovado por credores que representam mais da metade dos credores sujeitos ao Plano, incluindo mais de dois terços dos credores que escolheram a opção de pagamento (Opção A), que envolve a contribuição de novos recursos para a Companhia.

Nos termos do item 10.1.8 do Plano, o Term Sheet foi apresentado perante o juízo da recuperação extrajudicial e ficará disponível para consulta nos autos do processo e no site de relações com investidores. A aprovação do Term Sheet representa uma etapa importante na implementação da solução de reestruturação financeira prevista no Plano.

A recuperação extrajudicial, iniciada em março de 2026, busca reestruturar aproximadamente R$ 4,56 bilhões em dívidas financeiras não operacionais, com projeção de redução de R$ 2 bilhões no endividamento. Segundo reportagem da Forbes publicada em maio de 2026, o plano obteve adesão de 57,49% dos créditos sujeitos ao processo, superando o mínimo legal para homologação judicial, e prevê a possibilidade de injeção de até R$ 200 milhões em novos recursos para capital de giro e liquidez. O processo aguarda a análise de impugnações e a homologação judicial para que as etapas operacionais, como a emissão das novas debêntures, sejam implementadas.

O Fato Relevante complementa comunicados anteriores divulgados em 10 de março e 5 de maio de 2026, bem como comunicados ao mercado de 11 de março e 10 de junho de 2026. O documento foi assinado por Inácio Reis Caminha, Diretor de Relações com Investidores e Serviços Financeiros.

A Companhia declarou que manterá acionistas e o mercado informados nos termos exigidos pela regulamentação.