O Banco Santander (Brasil) S.A. informou, em fato relevante de 12 de novembro de 2026, que recebeu do Banco Santander, S.A. (Ofertante) a comunicação de que a relação de permuta da oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta pretendida foi aumentada em 5%. O Ofertante justificou a decisão por "recentes desenvolvimentos de mercado" e pelo retorno de partes interessadas, e disse que busca tornar a oferta mais atrativa. A oferta foi anunciada em 30 de julho de 2026 e ainda não foi formalmente lançada.
Pelos novos termos, quem aderir receberá 0,4260 nova ação do Banco Santander por unit ou ADS do Santander Brasil (antes, 0,4056) e 0,2130 por ação ordinária ou preferencial (antes, 0,2028). Cada unit é composta por uma ação ordinária e uma preferencial.
Com o ajuste pelos dividendos pagos pelos dois bancos desde 30 de julho de 2026, as relações na data do comunicado são de 0,4246 por unit ou ADS, 0,2124 por ação ordinária e 0,2122 por ação preferencial. Esses valores já incluem o aumento de 5%. A relação ainda pode mudar por dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramentos ou grupamentos até o fim da oferta. Recompras de ações não geram ajuste.
A oferta, que será feita simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, atinge as ações que o Ofertante ainda não detém, cerca de 10% do capital do Santander Brasil. As ações do Banco Santander serão entregues como BDRs, negociados na B3, ou como ADSs, negociados na Bolsa de Nova York.
Se todos os titulares aceitarem, o Banco Santander emitirá cerca de 166 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital atual. A contraprestação máxima seria de cerca de € 1,9 bilhão, com base no preço de fechamento de mercado do dia anterior.
O Banco Santander buscará aprovar os aumentos de capital para liquidar a oferta em assembleia geral extraordinária prevista para 15 de dezembro de 2026. O lançamento e a realização da oferta dependem de aprovações regulatórias, dessa aprovação em assembleia e da ausência de efeito material adverso. O Banco Santander projeta que, com os termos revisados, a operação aumente o lucro por ação em cerca de 0,3% a partir de 2029 e o valor contábil tangível por ação em cerca de 0,6%.
Os documentos já apresentados à SEC (Formulário F-4) e à CVM (minuta de edital) são preliminares. Os termos definitivos constarão da documentação publicada no lançamento formal da oferta.