A Autopista Fernão Dias S.A. (CVM 02198‑9) comunicou, em 10 de junho de 2026, a realização de oferta pública de distribuição de 215.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, totalizando R$ 215.000.000,00. A operação conta com a UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenador‑líder e o Banco Bradesco BBI S.A. como co‑coordenador, além de Pentágono S.A. como agente fiduciário e Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. como fiadora.
Os recursos captados serão destinados ao pré‑pagamento integral das notas comerciais escriturais da primeira emissão da companhia e ao reforço de caixa, ampliando a liquidez e permitindo a continuidade dos projetos de concessão da rodovia Fernão Dias.
A oferta segue o rito automático de registro previsto nos artigos 25, 26 e 27 da Resolução CVM nº 160/2022, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 30/2021. Por se tratar de oferta irreversível, não foi exigida a divulgação de prospecto.
O cronograma prevê a emissão das debêntures em 15 de junho de 2026, com registro na CVM e divulgação dos comunicados nas plataformas da B3, da emissora e dos coordenadores, conforme artigo 13 da Resolução CVM 160.