A Allos S.A. (ALOS3) informou, em fato relevante de 23 de outubro de 2026, que celebrou com o Kinea ALLOS Malls FII (Fundo KAML11) compromissos de venda e compra de participações em sete shoppings de seu portfólio. O comunicado dá continuidade ao fato relevante de 10 de abril de 2026; a empresa diz que, em função das condições de mercado, algumas condições do memorando de entendimentos original foram modificadas.
As faixas de participação a serem vendidas são: Shopping Metrô Santa Cruz (49,5% a 70,0%), Caxias Shopping (41,0% a 65,0%), Bangu Shopping (8,0% a 18,0%), Shopping Parangaba (20,0% a 29,0%), Plaza Sul Shopping (9,0% a 22,0%), Shopping Villa Lobos (6,5% a 12,0%) e Shopping Tamboré (5,0% a 7,0%). Com base no NOI de 2025 dos shoppings, a Allos indica um cap rate médio ao redor de 9,5%.
A aquisição está condicionada à captação de, no mínimo, R$ 600 milhões pelo fundo na oferta pública de distribuição primária de cotas de sua primeira emissão, iniciada em 22 de outubro de 2026. O percentual efetivamente vendido de cada ativo será definido pelo volume final captado, que poderá chegar a R$ 1 bilhão se o montante máximo for distribuído. A conclusão também depende de condições precedentes usuais para esse tipo de operação.
O pagamento à Allos será de 80% à vista, após o encerramento da oferta, e 20% a prazo, em três parcelas iguais com vencimentos em 24, 36 e 48 meses.
A Allos pretende deter até 24% das cotas do fundo, percentual sujeito aos procedimentos de alocação e, se for o caso, de rateio da oferta. Os acionistas da companhia na data de corte de 22 de outubro de 2026, após o fechamento do mercado, terão alocação prioritária, nos termos do Prospecto Definitivo.