Votorantim Cimentos encerra oferta de debêntures de R$ 650 milhões
Votorantim Cimentos S.A. (CVM 02718-9) divulgou, em 23 de março de 2026, o encerramento da oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).
A emissão, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, destinou‑se exclusivamente a investidores profissionais e contou com a garantia firme de colocação pelos coordenadores Itaú BBA e Bradesco BBI. Com classificação de risco AAA(bra) atribuída pela Fitch Ratings, a operação amplia o endividamento da companhia, reforçando sua estrutura de capital para financiar projetos de expansão e refinanciamento de dívidas existentes.
Conforme exigido pelo art. 76 da Resolução CVM nº 160/2022, o anúncio cumpre a obrigação de informar o encerramento da oferta, que não foi submetida à análise prévia da CVM ou da ANBIMA. A documentação será registrada na ANBIMA em até sete dias a contar da data de divulgação.
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A liquidação das debêntures ocorreu em 20 de março de 2026, data de emissão, e a companhia deverá observar as restrições de revenda previstas no art. 86, inciso II, da referida resolução.