Votorantim Cimentos anuncia oferta pública de debêntures de R$ 650 milhões
Votorantim Cimentos S.A. (CVM 02718-9) anunciou, em 20 de março de 2026, o início da distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, totalizando R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais). Cada título tem valor nominal de R$ 1.000,00 e a emissão será realizada sob registro automático na CVM.
A operação visa captar recursos de longo prazo, reforçando a estrutura de capital da companhia e permitindo financiar projetos de expansão e refinanciamento de dívida. As debêntures receberam classificação de risco “AAA(bra)” pela Fitch Ratings, indicando alta qualidade de crédito, e são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, o que pode reduzir o custo de captação.
O anúncio cumpre as exigências da Resolução CVM 44, que determina a divulgação de fatos relevantes, bem como da Resolução CVM 160, que regula ofertas públicas de valores mobiliários sob registro automático, dispensando análise prévia da CVM ou da ANBIMA.
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A colocação será coordenada pelo Itaú BBA e Banco Bradesco BBI, com garantia firme de colocação. O cronograma prevê a emissão em 20 de março de 2026, seguida de registro na ANBIMA em até sete dias e disponibilização dos títulos na B3.