Votorantim Cimentos anuncia emissão de debêntures de R$ 650 milhões
Votorantim Cimentos S.A. (CVM 02718-9) comunicou, em 20 de março de 2026, o início da distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, totalizando R$ 650.000.000,00.
A emissão, coordenada pelo Itaú BBA e Bradesco BBI, destina‑se exclusivamente a investidores profissionais e possui classificação de risco AAA(bra) atribuída pela Fitch Ratings Brasil, reforçando a capacidade de endividamento da companhia e ampliando seu caixa para investimentos operacionais ou refinanciamento de dívidas.
O anúncio foi realizado sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, artigo 26, inciso V, alínea “a”, não exigindo análise prévia da CVM ou da ANBIMA, conforme determina a normativa para ofertas de dívida destinadas a investidores profissionais.
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A oferta segue cronograma indicativo divulgado pela emissora, com expectativa de conclusão nas próximas semanas, sujeita a eventuais ajustes comunicados à CVM, B3 e aos coordenadores.