Transmissora Aliança de Energia Elétrica inicia oferta de debêntures de R$ 800 milhões
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (CVM 02025-7) comunicou, em 24 de março de 2026, o início da distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, referente à sua 21ª emissão. O volume total corresponde a 800.000 debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, perfazendo R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), divididas em duas séries de 400.000 unidades.
A operação, coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A., destina‑se exclusivamente a investidores profissionais e conta com rating AAA (Fitch). O recurso captado aumentará a capacidade de financiamento da companhia, reforçando sua estrutura de capital e possibilitando investimentos em expansão ou manutenção de ativos de transmissão.
Conforme o artigo 59, inciso II, da Resolução CVM 160, a oferta foi registrada automaticamente, dispensando prospecto e análise prévia da CVM, nos termos do rito de registro automático previsto para emissores com grande exposição ao mercado.
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A data de emissão está prevista para 15 de março de 2026, com a distribuição sendo realizada nos próximos dias, sem necessidade de aprovação societária adicional. Eventuais alterações no cronograma serão comunicadas à CVM e à B3.