Transmissora Aliança de Energia Elétrica anuncia emissão de debêntures de R$ 800 milhões
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (CVM 02025-7) comunicou, em 11 de março de 2026, a realização de oferta pública de distribuição, sob registro automático, de debêntures simples não conversíveis, da 21ª emissão, em até duas séries, totalizando R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). Cada debênture tem valor nominal de R$ 1.000,00 e a emissão será efetivada em 15 de março de 2026.
A operação tem como objetivo captar recursos de investidores profissionais para financiar as atividades da companhia, aumentando seu endividamento em R$ 800 milhões, o que impactará a alavancagem e a estrutura de capital. Por se tratar de debêntures quirografárias, não há garantia real, e os títulos não são conversíveis em ações, mantendo a composição acionária inalterada.
O aviso foi divulgado nos termos do artigo 57 da Resolução CVM nº 160 e enquadrado na categoria “oferta_primaria_secundaria” da Resolução CVM 44, sendo dispensada a análise prévia da CVM e de prospecto, conforme artigos 26, IV, e 27, I, da referida resolução.
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A emissão será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A., que atuará como coordenador líder, e a classificação de risco será atribuída pela Fitch Ratings Brasil antes do início da oferta. A distribuição será restrita a investidores profissionais, com restrições de revenda previstas no artigo 86 da CVM 160, e os detalhes estarão disponíveis nos sites da B3 e da Bradesco BBI.