Suzano anuncia oferta de CPR-Fs de R$ 2,5 bi em 2 séries
Suzano S.A. (CVM 01398-6) divulgou, em 30 de março de 2026, o resultado do procedimento de bookbuilding e fixing da sua segunda emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR‑Fs), totalizando R$ 2.500.000.000,00, distribuídas em duas séries.
A operação, coordenada pelo Itaú BBA e com a participação da XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, Banco Safra e J. Safra Assessoria, tem como objetivo captar recursos de investidores profissionais, reforçando a estrutura de capital da companhia, que já possui rating AAA(bra) pela Fitch.
Conforme o artigo 61, §4º da Resolução CVM nº 160/2022, a oferta segue o rito de registro automático, dispensando prospecto e estando sujeita a restrições de revenda previstas no artigo 86, inciso I, da mesma resolução.
Receba resumos como este todo dia no seu email
Confirmamos sua inscrição por email antes de ativar o boletim. Sem confirmação, nada é enviado.
Ao enviar, você pede a inscrição no boletim e confirma o opt-in pelo email recebido. Sem confirmação, a assinatura não é ativada.
A colocação de CPR‑Fs para Pessoas Vinculadas foi autorizada, pois a demanda não ultrapassou um terço da quantidade ofertada. A conclusão do bookbuilding permite a efetivação da distribuição nos próximos dias, sem necessidade de aprovação prévia da CVM.