Socicam capta até R$460 milhões com oferta pública de debêntures
Socicam ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. (CVM 91784-3) comunicou, em aviso ao mercado datado de 11 de março de 2026 e protocolado à CVM em 26/03/2026 às 11:20, a intenção de captar até R$460.000.000,00 mediante oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis, com garantia real e adicional fidejussória.
A emissão, com valor nominal unitário de R$1.000,00, será realizada em regime misto: R$300.000.000,00 em garantia firme de colocação e até R$160.000.000,00 em melhores esforços, destinadas exclusivamente a projetos de mobilidade urbana em São Paulo, como os terminais Jabaquara e Tietê. O recurso ampliará a capacidade de financiamento da companhia, reforçando seu caixa e reduzindo a alavancagem.
O fato relevante foi divulgado conforme a Resolução CVM 44 (categoria oferta_primaria_secundaria) e segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, dispensando prospecto e análise prévia da CVM. A oferta é exclusiva para investidores profissionais, sujeita a restrições de revenda nos termos da referida resolução.
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A subscrição mínima exigida é de R$300.000.000,00 (300 mil debêntures). Caso o montante mínimo não seja atingido, o saldo será cancelado. O encerramento da oferta será registrado na ANBIMA em até 7 dias, conforme artigo 76 da Resolução CVM 160.