Sabesp anuncia encerramento da oferta de debêntures de R$ 6,292 bi
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (CVM 01444-3) anunciou, em 5 de março de 2026, o encerramento da oferta pública de distribuição da 38ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, no montante total de R$ 6.292.086.000,00.
A captação corresponde a 6.292.086 debêntures nominativas de valor nominal de R$ 1.000,00 cada, distribuídas em cinco séries – três séries incentivadas (totalizando 4.292.086 debêntures) e duas séries institucionais (2.000.000 debêntures). Os recursos das debêntures institucionais serão destinados ao reforço de caixa da emissora, enquanto os recursos das debêntures incentivadas financiarão projetos de expansão e modernização de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, beneficiando cerca de 2,6 milhões de habitantes.
A oferta foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos dos artigos 25, 26, inciso IV, alínea (a) e 27 da Resolução CVM 160, dispensando análise prévia da CVM e de prospecto, por se tratar de emissão destinada exclusivamente a investidores profissionais.
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Os debêntures foram registrados na CVM entre 27 de fevereiro de 2026 (códigos CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/105 a 109). A SABESP iniciará a aplicação dos recursos conforme os cronogramas dos projetos, com conclusão prevista entre 2028 e 2029.