Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos celebra termo de compromisso com Porto Seguro para aporte de R$ 500 mi
Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (CVM 02612-3) divulgou, em 15 de março de 2026, a celebração de um Termo de Compromisso não vinculante com a Porto Seguro S.A., estabelecendo os termos preliminares para a criação de uma nova sociedade (NewCo) e prevendo aporte de R$ 500.000.000,00 por parte da Porto, bem como emissão de debêntures conversíveis no mesmo valor.
A operação prevê a transferência dos ativos das clínicas oncológicas da companhia para a NewCo, enquanto os negócios de hospitais permanecerão na Oncoclínicas. A Porto Seguro deterá, no mínimo, 30% do capital da NewCo e aportará o montante citado, podendo haver earn‑out ou earn‑in. Parte do endividamento da Oncoclínicas será transferido para a NewCo e a nova entidade emitirá debêntures conversíveis em ações, com colocação privada, juros de 110% do CDI e vencimento em 48 meses, podendo ser subscritas também pela própria Oncoclínicas.
A divulgação atende ao disposto no art. 6º da Resolução CVM 44/21 e ao § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, que exigem a comunicação ao mercado de fatos relevantes que impliquem reorganização societária ou emissão de dívida. O Term Sheet tem caráter preliminar e não vinculante, não configurando obrigação de conclusão da operação.
Receba resumos como este todo dia no seu email
Confirmamos sua inscrição por email antes de ativar o boletim. Sem confirmação, nada é enviado.
Ao enviar, você pede a inscrição no boletim e confirma o opt-in pelo email recebido. Sem confirmação, a assinatura não é ativada.
A companhia comprometeu‑se a negociar exclusivamente com a Porto Seguro por 30 dias, estando sujeita à conclusão de due diligence, obtenção de aprovações regulatórias (incluindo autoridades antitruste e órgãos setoriais) e, se necessário, à aprovação de acionistas, credores ou outros terceiros. O fechamento dependerá da assinatura dos documentos definitivos.