Kepler Weber assina acordo de fusão com GPT por R$11 por ação
Kepler Weber S/A (CVM 00787-0) informou, em filing de 02 de março de 2026, a aprovação pelo Conselho de Administração da assinatura do Merger of Shares Agreement com A‑AG Topco Limited (GPT), GSI Brasil Ltda. (GPT BR) e Alohomora LXXIV Participações S.A. (MergerSub). A proposta prevê pagamento único de R$11,00 por ação aos acionistas que optarem por Ações Classe A, mais componente earn‑out de R$1,00 por ação para as classes A ou B.
A operação implica a incorporação das ações ordinárias da Kepler Weber na MergerSub, emissão de ações preferenciais resgatáveis e posterior resgate em dinheiro (R$11,00 por ação Classe A) ou em quotas da GPT BR mais R$8,00 por ação Classe B, com parcelas retidas de R$0,70 e R$0,30 pagas em até 5 e 10 anos. O fechamento resultará na retirada da companhia do segmento Novo Mercado da B3, podendo ser reclassificada para categoria B ou ter seu registro cancelado, alterando significativamente sua estrutura de capital e liquidez das ações.
O comunicado atende ao disposto no art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e na Resolução CVM 44/2021, enquadrando‑se como reorganização societária prevista na Resolução CVM 78/2022 sobre incorporação de ações.
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A consumação depende da aprovação da transação em Assembleia Geral Extraordinária, da assinatura dos compromissos de voto dos fundos Trígono e da obtenção das autorizações antitruste no Brasil e na Colômbia. A companhia ainda aguarda documentos de financiamento da GPT e manifestação do fundo da American Industrial Partners. O cronograma, incluindo convocação da AGE, período de opção de 15 dias e data de fechamento, será divulgado em comunicado futuro.