ISA Energia Brasil emite debêntures de R$ 1 bi na 22ª emissão
ISA Energia Brasil S.A. (CVM 01837-6) comunicou, em 20 de março de 2026, a oferta pública de distribuição da sua 22ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1.000.000.000,00. A emissão compreende 1.000.000 de títulos com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, divididos em duas séries (750.000 da primeira série e 250.000 da segunda).
A captação visa financiar projetos prioritários de energia, conforme portarias do Ministério de Minas e Energia, e será alocada integralmente nos projetos descritos na Escritura de Emissão. O aporte de R$ 1 bi reforça a estrutura de capital da companhia, reduzindo o custo médio da dívida e ampliando a liquidez para investimentos de longo prazo.
A divulgação segue a exigência da Resolução CVM 160, art. 26, inciso IV, alínea a, que determina registro automático de ofertas de debêntures de emissores frequentes de renda fixa, conforme classificação da emissora na Resolução CVM 80. A operação conta com rating AAA (BRA) da Fitch Ratings.
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A oferta será conduzida pelos coordenadores UBS BB, Banco Bradesco BBI e Itaú BBA, com procedimento de bookbuilding para definição da taxa de remuneração. A alocação será prioritariamente a investidores profissionais, sendo a primeira série destinada a pessoas jurídicas e a segunda a pessoas físicas. O encerramento da oferta e o registro na ANBIMA ocorrerão nas próximas semanas.