Fleury adere a Term Sheet de até R$ 2,5 bi com Oncoclínicas e Porto Seguro
Fleury S.A. (CVM 02188-1) informou, em filing de 23 de março de 2026, que aderiu a um Term Sheet não vinculante com Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. e Porto Seguro S.A., prevendo a criação de uma NewCo que reunirá ativos oncológicos da Oncoclínicas, com aporte conjunto de R$ 500 mi e dívida da Oncoclínicas de até R$ 2,5 bi.
A operação, ainda sujeita à aprovação interna das partes, due diligence e assinatura de documentos definitivos, tem como objetivo consolidar as clínicas oncológicas em estrutura única, financiar a NewCo via HoldCo e captar recursos por meio de debêntures conversíveis de R$ 500 mi, o que pode alterar a alavancagem e a composição de ativos da Fleury.
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Conforme a Resolução CVM 44/21, o comunicado foi divulgado nos termos do art. 157, §4º da Lei das S.A., e a efetiva consumação dependerá de aprovações regulatórias e de terceiros, bem como da exclusividade de 30 dias concedida a partir de 13 de março de 2026 para negociação dos documentos definitivos.