Engie Brasil Energia anuncia captação de R$ 2 bi com 16ª emissão de debêntures
Engie Brasil Energia S.A. (CVM 01732-9) comunicou, em 12 de março de 2026, o início da oferta pública de distribuição de 2.000.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, totalizando R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
A emissão, coordenada pela XP Investimentos e pelos bancos Safra, Itaú BBA, UBS, Santander e Banco BV, destina‑se a investidores profissionais e tem classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil, indicando alta qualidade de crédito. Os recursos captados serão aplicados no pagamento de gastos futuros e no reembolso de despesas ou dívidas vinculadas aos projetos de energia descritos no Anexo A, reforçando a estrutura de capital da companhia.
Conforme a Resolução CVM 160, a oferta foi registrada sob rito automático (nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/134) e não exigiu análise prévia da CVM ou da ANBIMA, estando sujeita às restrições de revenda previstas no art. 86 da referida resolução.
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A distribuição das debêntures terá início em data a ser confirmada pelos coordenadores, com comunicação de eventuais alterações via CVM, B3 e sites das instituições participantes, conforme previsto nos artigos 13 e 67 da Resolução CVM 160.