Energisa Sergipe anuncia emissão de debêntures de R$ 200 milhões
A Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. (CVM 01899-6) comunicou, em 06 de março de 2026, o início da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante total de R$ 200.000.000,00.
A emissão compreende 200 mil debêntures de valor nominal de R$ 1.000,00, divididas em duas séries – 171.429 unidades da primeira série com juros de 6,6675% ao ano e 28.571 unidades da segunda série com juros de 6,5500% ao ano – ambas com rating AAA(bra) pela Fitch. Os recursos captados, equivalentes a cerca de 98% do custo estimado de R$ 203.624.300 do projeto de expansão da rede de distribuição de energia, serão destinados ao pagamento futuro ou reembolso de despesas relacionadas ao referido projeto, previsto para execução entre janeiro e dezembro de 2027.
A divulgação atende ao disposto no art. 1º, inciso III, da Resolução CVM 44, que trata de ofertas públicas de valores mobiliários, e segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, não exigindo análise prévia da CVM.
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A oferta, coordenada por Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, ABC Brasil, Citibank, Santander, Safra, J. Safra Assessoria e XP Investimentos, tem liquidação prevista para a primeira data de integralização, conforme a Escritura de Emissão, e será irrevogável, sujeita a condições previstas nos documentos da oferta.