Energisa Paraíba anuncia captação de R$ 250 milhões com 18ª emissão de debêntures
A Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. (CVM 02193-8) comunicou, em 6 de março de 2026, o início da oferta pública de distribuição da sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 250.000.000,00. Serão emitidas 250.000 debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, distribuídas em duas séries: 214.286 unidades da primeira série (ISIN BRSAELDBS0R4) e 35.714 unidades da segunda série (ISIN BRSAELDBS0S2).
Os recursos captados serão destinados ao pagamento futuro ou reembolso de despesas relacionadas ao projeto de expansão e modernização da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da companhia, que representa aproximadamente 48 % do custo total estimado de R$ 525.993.843,00. A captação reforça a estrutura de capital da emissora e pode melhorar sua alavancagem ao financiar investimentos que visam reduzir perdas de energia e ampliar o acesso universal.
A oferta segue o rito automático de registro previsto na Resolução CVM 160, dispensando prospecto e análise prévia da CVM, e conta com a classificação de risco AAA(bra) concedida pela Fitch Ratings Brasil em 23 de fevereiro de 2026. A coordenação da distribuição está a cargo de Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, ABC Brasil, Citibank, Santander, Safra, J. Safra Assessoria e XP Investimentos.
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A liquidação financeira está prevista para a primeira data de integralização, conforme a Escritura de Emissão, e a oferta permanecerá irrevogável até seu encerramento, com comunicação de eventuais alterações a ser feita à CVM.