Empreendimentos Pague Menos anuncia oferta pública de 70 milhões de ações ordinárias
Empreendimentos Pague Menos S.A. (CVM 02260-8) comunicou, em aviso ao mercado datado de 02 de março de 2026 e entregue em 03/03/2026, a abertura de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 70.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 35.000.000 de ações a serem emitidas pela companhia e 35.000.000 de ações detidas pelos acionistas vendedores.
A emissão primária de até 35 milhões de ações permitirá à companhia captar recursos, ampliando seu capital social e potencialmente diluindo a participação dos acionistas existentes. A oferta secundária possibilita aos acionistas vendedores vender parte de sua posição, sem impacto direto no caixa da companhia. O regulamento prevê ainda a possibilidade de emissão de ações adicionais, até 78,6 % do volume inicial, o que pode elevar o total de novas ações emitidas em até 35 milhões e as ações secundárias em até 20 milhões, caso haja demanda excedente.
A operação foi submetida ao registro automático de distribuição nos termos da Resolução CVM 160, artigo 26, inciso II, alínea (a), e não está sujeita a análise prévia da CVM ou da ANBIMA. O prospecto foi dispensado conforme artigos 9º, I, e 23, § 1º, da mesma resolução, sendo disponibilizado apenas o memorando preliminar aos investidores profissionais.
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O bookbuilding terá início imediatamente, com roadshow previsto no Brasil e no exterior. O encerramento da oferta será anunciado em comunicado específico, e o registro na ANBIMA deverá ocorrer em até sete dias após tal anúncio, conforme o Código ANBIMA.