Empreendimentos Pague Menos anuncia oferta de 70 milhões de ações por até R$ 504 milhões
A Empreendimentos Pague Menos S.A. (CVM 02260-8) comunicou, em filing de 3 de março de 2026, a realização de oferta pública primária e secundária de 70.000.000 de ações ordinárias, com preço indicativo de R$ 7,20 por ação, totalizando aproximadamente R$ 504 milhões, podendo chegar a R$ 900 milhões caso sejam incluídas as Ações Adicionais.
A operação prevê a emissão de 35.000.000 de ações (Oferta Primária) e a venda de 35.000.000 de ações detidas pelos acionistas vendedores (Oferta Secundária). O aumento de capital ampliará a base de recursos da companhia, podendo gerar diluição dos acionistas existentes, especialmente se o limite de 78,6% de ações adicionais for acionado.
O fato relevante foi divulgado em cumprimento à Resolução CVM 44/2021 e ao artigo 157, §4º da Lei 6.404/76, bem como às exigências da Resolução CVM 160/2022, que regula ofertas públicas de distribuição de ações no mercado de balcão.
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A definição do preço por ação será feita pelo Conselho de Administração após o procedimento de bookbuilding, com prazo de subscrição prioritária de 03 a 09 de março de 2026. A conclusão da oferta dependerá da aprovação da assembleia de acionistas e da formalização dos contratos de colocação com os coordenadores liderados pelo BTG Pactual.