Cosern inicia distribuição pública de debêntures de R$ 500 milhões
Cosern (CVM 01813-9) anunciou, em 19 de março de 2026, o início da distribuição pública de sua 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 500.000.000,00 em duas séries com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
A operação destina‑se exclusivamente a investidores profissionais e tem como objetivo captar recursos para pagamento futuro ou reembolso de despesas e dívidas vinculadas a projetos de investimento prioritários da companhia, impactando positivamente sua liquidez e alavancagem. As debêntures da 1ª série pagam juros de 7,0099% ao ano e as da 2ª série, 12,5422% ao ano, ambas com base 252 dias úteis.
A oferta foi registrada automaticamente pela CVM sob os números CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/157 e /158, em conformidade com a Resolução CVM 160 e a Lei nº 6.385/76, dispensando prospecto conforme os artigos 9º, I e 23, §1º, e 59, §3º, inciso VII. A classificação de risco atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. foi “brAAA”.
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A distribuição seguirá o cronograma indicado pelos coordenadores – BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA – e será registrada na ANBIMA em até sete dias após o anúncio de encerramento, podendo ser negociada livremente entre investidores profissionais e, posteriormente, no mercado geral.