COPASA MG inicia oferta pública de debêntures de R$ 2 bi
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (CVM 01944-5) anunciou, em 13 de março de 2026, o início da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). A emissão será realizada em duas séries, cada uma com 1.000.000 de debêntures de valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo R$ 1 bilhão por série.
A operação tem como objetivo captar recursos de longo prazo para financiar investimentos e reforçar a estrutura de capital da companhia, que já possui classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings. A captação de R$ 2 bilhões pode reduzir o custo médio da dívida e ampliar a capacidade de investimento em projetos de saneamento, impactando positivamente o fluxo de caixa futuro.
Conforme a Resolução CVM 44 e a Resolução CVM 160, a oferta segue o rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais, dispensando prospecto preliminar. A emissão está sujeita às restrições de revenda previstas nos artigos da referida resolução.
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A liquidação financeira está prevista para 16 de março de 2026, com bookbuilding concluído em 12 de março e encerramento da análise de investidores em 11 de março. Eventuais alterações no cronograma serão divulgadas conforme exigido pela CVM.