Coelba anuncia início de distribuição pública de debêntures de R$ 1,7 bi
Coelba (CVM 01452-4) anunciou, em 19 de março de 2026, o início da distribuição pública de sua 23ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, totalizando R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais). A oferta compreende 1.700.000 debêntures de valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com rating brAAA atribuído pela Standard & Poor's Ratings do Brasil.
Os recursos captados serão destinados exclusivamente a projetos de investimento da companhia, conforme previsto no Decreto nº 11.964/2024, e contarão com incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011. A emissão amplia a estrutura de capital da Coelba, permitindo financiar despesas de expansão e refinanciar dívidas, sem diluir acionistas, e reforça a alavancagem de longo prazo.
A oferta foi registrada automaticamente na CVM sob os números CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/163 (1ª série) e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/164 (2ª série), em conformidade com a Resolução CVM 160 e a Lei nº 6.385/1976, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, com possibilidade de revenda em mercado regulamentado após seis meses.
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A distribuição será coordenada pelos bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA, com registro na ANBIMA em até sete dias após o anúncio de encerramento. A negociação das debêntures poderá ocorrer livremente entre investidores profissionais e, após um ano, ser aberta a investidores em geral.