Celpe capta R$ 900 milhões com 18ª emissão de debêntures
A Companhia Energética de Pernambuco – Celpe (CVM 01436-2) anunciou, em 19 de março de 2026, o início da distribuição pública de 900.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, totalizando R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais). A emissão, a 18ª da emissora, será realizada em duas séries, com ISIN BRCEPEDBS0U8 (1ª série) e BRCEPEDBS0V6 (2ª série), e possui rating "brAAA" atribuído pela Standard & Poor's Ratings do Brasil.
A captação destina‑se exclusivamente a investidores profissionais e tem como objetivo financiar projetos de investimento da companhia, reforçando sua estrutura de capital e reduzindo a alavancagem. O recurso será aplicado no pagamento ou reembolso de despesas e dívidas vinculadas a projetos de energia, beneficiando-se ainda de incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011 e no Decreto nº 11.964/2024.
Conforme a Resolução CVM 160, a oferta foi registrada por rito automático, dispensando prospecto, nos termos dos artigos 26, inciso V, alínea “a”, e 9º, inciso I, da referida resolução. O fato relevante foi classificado como endividamento, nos termos da Resolução CVM 44, por se tratar de emissão de dívida.
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A distribuição seguirá o cronograma indicado pelos coordenadores (BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA), com possibilidade de revenda entre investidores profissionais imediatamente, entre investidores qualificados após seis meses e ao público geral após um ano, conforme a Resolução CVM 160.